Wéi eng Partnerschaft mat Equity House funktionéiert

Pollen Street Capital engagéiert typescherweis tëschent 100 an 200 Milliounen Euro Eegekapital pro Plattform. Zesumme mat moderaten Niveauen vu Fremdfinanzéierung duerch Drëtter gëtt dat Equity House eng staark a flexibel Kapitalbasis, fir en ambitiéist Akquisitiöinsprogramm an der ganzer DACH-Regioun ëmzesetzen.

D'Investitioun an Equity House kënnt aus dem rezentsten Fong vu Pollen Street, deen eng Laufzäit vun zéng Joer huet, wéi dat bei Private-Equity-Fongen üblech ass. Pollen Street verfollegt eng gedëllteg a flexibel Investitiounsapproche an investéiert typescherweis dräi bis sechs Joer an eng Firma – jee no Faktoren wéi dem Wuesstem vun der Firma an den aktuelle Maartkonditioune.

D'Investitiounsapproche vu Pollen Street ass et, Maartleader opzebauen, deren Erfolleg iwwer den eegenen Investitiounshorizont hinaus Bestand huet – wéi vill vun de Firmen weisen, an déi Pollen Street investéiert an déi si duerno verkaaft huet.

En Exit vu Pollen Street kéint verschidde Formen unhuelen, jee nom Profil vun der Equity House Grupp an den aktuelle Maartkonditioune. Pollen Street huet e bewisenen Track Record beim Verkaf vu bestehende Portfoliofirmen iwwer (i) Trade Sales (zum Beispill un eng méi grouss Finanzdienstleistungs- oder Verméigensverwaltungsgrupp mat de Ressourcen, fir d'Plattform weiderzeentwéckelen oder zousätzlech Kapazitäten a Clientsservicer ze bidden); (ii) Secondary Private Equity; oder (iii) Boursegäng (IPOs).

D'Kapitalbedeelegung vum Management duerch Reinvestissement an Equity House an de Management-Incentive-Plang bedeit, datt Schlësselpersoune bis zum Exit finanziell ausgeriicht sinn an direkt vum geschafene Wäert profitéieren. Bestëmmte Keefer kéinten verlaangen, datt Aktionäre en Deel vun hirer bestehender Bedeelegung an d'nei Keefergrupp ginn. Mir géifen d'Aktionäre vun Equity House zu deem Zäitpunkt konsultéieren, mä dat gouf vu Rollover-Aktionäre typescherweis gutt opgeholl, well et hinnen erlaabt, en Deel vun hirem Erléis ze realiséieren an gläichzäiteg weider vum Wuesstem vun der Grupp ze profitéieren.

Pollen Street ass en "hands-on"-Investor, mä dat bezéit sech typescherweis op Strategie, Kapitalallokatioun inklusiv Akquisitioune, a Projetsaarbecht – mat enger Kombinatioun aus dem Deal-Team vu Pollen Street an Operating Partners, déi partnerschaftlech mat de Managementteams un spezifesche Projeten schaffen (z. B. Finance-Transformatioun, AI an Automatiséierung, Auswiel an Ëmsetzung vun Technologieubidder, Daten an Analytics, KPI-Reporting, Marketing, Akquisitioune, Senior Hires).

Peter Warnøe ass CEO a Grënner an huet d'Gesamtverantwortung fir d'Performance vun der Grupp, d'Akquisitiounen an d'Bezéiungen zum Verwaltungsrot. Hie rapportéiert un e Gremium, dat sech haaptsächlech aus Vertrieder vu Pollen Street Capital an mat der Zäit weideren net-geschäftsféierende Memberen aus dem Krees vun erfuerene Branchespezialisten zesummesetzt. Eng dofär zoustänneg Führungskraaft leet M&A an d'Finanzkonsolidéierung. D'Team gëtt zu gegebener Zäit duerch en COO a weider Schlësselpositioune verstäerkt, wéi d'Grupp wuesst. Wann et bannent den erworbene Firmen passend Kandidaten gëtt, sinn mir offen dafär, aus der Grupp heraus ze befuerderen.

En Executive Management Board (EMB) aus den CEOs a Grënner vun all den erworbene Firmen trëfft sech monatlech, fir d'Strategie auszeriichten a mattzegestalten, Synergien z'identifizéieren, Zentraliséierungsméiglechkeeten ze prüfen a Cross-Selling-Initiativen z'entwéckelen. D'EMB gëtt vum Peter Warnøe geleet an ass bewosst als kollaborativ Forum ugeluecht, an deem d'Stëmmen vu Schlësselpersounen a Firmenleeder Entscheedungen op Gruppenniveau präge.

Tëscht dem EH-Team, ënner der Leitung vum Peter Warnøe, an all eenzelne Senior Manager fannen monatlech Eenzelgespréicher statt, déi souwuel d'finanziell Performance wéi och d'strategesch Prioritéiten ofdecken. Vun de Firmen an der Grupp gëtt erwaart, monatlech Finanz- a KPI-Pakete souwéi Updates zu strategesche Prioritéiten a Fortschrëtter zur Verfügung ze stellen, déi als Basis fir dës Gespréicher dénge. Op jäerlecher Basis gëtt fir jeder Firma eenzel eng ganzdägeg Strategiesitzung organiséiert, souwéi en Strategiedag op Gruppenniveau, deen d'Manager aus dem ganze Portfolio zesummebréngt.

Equity House ass zu Zoug an der Schwäiz gegrënnt, enger vun de féierende Juridictiounen an Europa fir Finanz- an Holdingstrukturen. Mat der Zäit ass geplangt, zwee regional Holdingstrukturen opzebauen: eng fir d'Schwäiz an eng fir Däitschland a Lëtzebuerg, déi béid un d'EH-Holdinggesellschaft zu Zoug rapportéieren. D'EH-Team ass zu Zürech baséiert, dem operationelle Haaptsëtz vun der Grupp.

Equity House baséiert op engem Anchor-and-Hub-Modell – keng Federatioun a kee vollstännege Roll-up.

Anchor-Akquisitioune: Firmen, déi grouss genuch sinn, fir als eegenstänneg reguléiert Entitéit mat hirer eegener Clientsidentitéit z'operéieren, behalen hir Autonomie an deene Beräicher, déi Clienten a Kultur am meeschte präge: Investmentprozess a -philosophie, direkt Clientsbezéiungen, Senior-Recruiting bannent der Firma, an d'Mark. Anchor-Firmen behalen hiren Numm, mat "part of Equity House Group" als Co-Branding, an all Schrëtt a Richtung enger vereenter Gruppemark gëtt zesumme mam Management diskutéiert.

D'Integratioun konzentréiert sech op definéiert operationell Beräicher, wou Skala e klore Virteel bréngt: Middle-Office-Betrib, Technologie an Daten, Compliance-Tools a Reporting, Beschaffung an M&A-Kompetenz. Dës gi iwwer 18 bis 36 Mount eingeféiert, no engem mat all Managementteam ofgestëmmten Plang. Bolt-on-Akquisitioune (méi kleng Firmen) ginn direkter an den entspriechenden Anchor integréiert.

Governance-Parameter, déi eng Zustëmmung vun der Grupp erfuerderen, gi beim Closing dokumentéiert. An der Praxis betreffen se typescherweis wesentlech Senior-Anstellungen, signifikant Ännerungen um Anlagemandat, souwéi Budget oder Investitiounen iwwer definéierte Schwellen – normalerweis net den Alldagsbetrib.

D'EH-Team schafft un der Säit vun de Manager als Erweiterung vun hirer Führung. D'Ënnerstëtzung ass ronderëm dräi Beräicher organiséiert: strategesch (M&A-Sourcing an -Ëmsetzung, Geschäftsplanung, Impulser fir de Verwaltungsrot), finanziell (Reporting, Konsolidéierung, Kapitalallokatioun) an technesch (Technologie, AI, Daten an operationell Best Practice).

An der Praxis bedeit dat eng fest Kontaktpersoun am EH-Team, regelméisseg Kontaktpunkten iwwer d'monatlech Reporting-Meetings an d'Executive Management Board, souwéi projetsbezogen Ënnerstëtzung, déi souwuel op d'zentral EH-Team wéi och op d'Operating Partners vu Pollen Street zréckgräift, wann spezifesch Expertise gefrot ass (z. B. Finance-Transformatioun, Technologie-Ëmsetzung, M&A-Integratioun).

D'EH-Team identifizéiert a bewäert och aktiv nei Akquisitiounsméiglechkeeten a schaaft iwwer d'EMB an d'Strategiedeég vun der Grupp strukturéiert Geleëënheeten, sou datt Manager zesummeschaffe, Expertise deele a kommerziell Synergien bannent der Grupp erkenne kënnen.

De Bäitrëtt zu Equity House gëtt Zougang zu enger Plattform, déi op beschleunegten Wuesstem ausgeriicht ass. D'Grupp stellt zur Verfügung:

• Kapital: Finanzéierung souwuel fir organesch Expansioun wéi och fir M&A, wouduerch eng vun den heefegste Beschränkungen wechfällt, mat deenen grënnergefouert Firmen beim Skaléieren konfrontéiert sinn.
• Technologie & AI: gruppewäit Plattformen, déi d'intern Effizienz steigeren an d'Clientserfarung verbesseren – Fäegkeeten, déi eegestänneg schwéier an deier opzebauen sinn a am Maart ëmmer méi zum Ënnerscheedungsmerkmal ginn.
• Gemeinsam Infrastruktur an Expertise: Zougang zu engem Team mat déiwer Erfarung an der DACH-Verméigensverwaltung, souwéi zu gemeinsame Ressourcen bannent der Grupp.
• Virteeler vun der Grupp: gemeinsam Expertise, Markestäerkt, Produkt-Sharing a méi breet Karriäreméiglechkeeten fir Mataarbeiter.
• Ausgeriichte Wäertsteigerung: Als Aktionär vun EH profitéiert Dir direkt vun der Wäertschöpfung, déi mir zesumme mat eisem Majoritéitsaktionär virundreiwen.

D'EH-Team selwer besteet aus Leit mat operationeller Erfarung a grënnergefouerte Firmen. De Peter Warnøe huet eng laang Erfolleggeschicht dobäi, Wuesstemsfirmen bei der Optimiséierung vun Ëmsaz a Resultat z'ënnerstëtzen an hir Transformatioun vun ënnerhuelerësch geprägten zu méi reifen Organisatiounen ze begleiden.

D'mëttelfristeg Virteeler verlageren sech vum Zougang zu Kapital op tastbar operationell Hebelwirkung, déi schrëttweis iwwer 18 bis 36 Mount no engem mat all Managementteam ofgestëmmten Plang ëmgesat gëtt:

• Compliance & reglementaresch Reporting: gemeinsam Compliance-Tools an e gemeinsame Reporting-Framework, déi d'Käschten an d'Managementzäit reduzéieren, déi Är Firma bis dohin intern fir reglementaresch Flichte opgewend huet.
• Technologie & Clientsplattformen: gruppewäit CRM, Portfoliomanagement a Clients-Reporting-Systemer, déi Technologie an AI-Tools op Enterprise-Niveau zur Verfügung stellen, wéi se eng eegestänneg Firma wirtschaftlech net opbauen kéint. D'Migratioun gëtt mat jeder Firma geplangt an net auferlecht.
• Middle-Office-Betrib: gemeinsam Funktiounen wéi Reconciliation-Iwwerwaachung, Corporate Actions a Management-Reporting, déi bestehend Depotbank-Bezéiungen ergänzen an net duplizéieren, wat Banken schonn leeschten.
• HR & Personalfunktiounen: gemeinsam HR-Infrastruktur fir Payroll, Benefits-Administratioun a Recruiting-Ënnerstëtzung, déi den administrativen Aufwand reduzéiert an Ären Mataarbeiter Zougang zu méi breeden Karriär- an Entwécklungsméiglechkeeten an der Grupp gëtt.
• Beschaffung & Liwwerantekonditiounen: gruppewäit verhandelt Kontrakter fir zentral Ubidder (z. B. Datenubidder, Depotbanken, IT-Infrastruktur), déi Ärer Firma besser Konditioune ginn, wéi si eegestänneg erreeche kéint.
• Zougang zur M&A-Pipeline: d'Méiglechkeet, sech un zentral vum EH-Team identifizéierten Bolt-on-Akquisitioune ze bedeelegen oder dës ze leeden an sou Är Firma auszebauen, ouni selwer en eegestännege Transaktiounsprozess féieren ze mussen.
• Talent- & Best-Practice-Netzwierk: laufenden Zougang zum Executive Management Board an zu de Strategiedeég vun der Grupp, wou Dir op d'operationell Erfarung vu Managerkollegen mat ähnlechen Wuesstemsherausfuerderungen zréckgräife kënnt.

Dës Leeschtunge gi schrëttweis eingeféiert an net vum éischten Dag un auferlecht.

Mir gesinn dräi zentral Anreizelementer: (i) d'Méiglechkeet, Deel vun enger méi grousser Grupp mat erweiderten Opstigschancen an entspriechender Vergütung ze sinn; (ii) Wäertsteigerungspotenzial duerch Reinvestissement un der Säit vu Pollen Street a weideren Akquisitiounen; (iii) d'Participatioun vu Schlësselmanager a Mataarbeiter um EH Management Incentive Program ("MIP"), engem ganz attraktiven Anreizprogramm, dat e Prozentsaz vun den Eegekapitalerléisser iwwer enger Money-Multiple-Renditehürde ausschütt an domat eng klor Interessengleichheet tëscht dem EH-Team, Pollen Street Capital an dem Management vun all erworbener Firma schaaft.

Mir erwerben Firmen, well si gutt gefouert sinn, attraktiv Wuesstemspotenzial hunn a kulturell zu eis passen. Leit sinn dat entscheidend Element vun eise Firmen, an hiren zukünftegen Erfolleg hänkt typescherweis vun deene of, déi dësen Erfolleg bis dohin opgebaut a geliwwert hunn. Et ass wichteg, datt mir dës Leit incentivéieren a halen an hinnen gläichzäiteg d'Mëttel ginn, fir hir jeweileg Firmen weiderzeentwéckelen an de Clientsservice ze verbesseren. Mir maachen dat, andeem mir a Systemer a Prozesser investéieren, déi d'Effizienz steigeren an de Manager erlaben, méi Zäit mat hire Clienten ze verbréngen.

Mat dem Wuesstem vun EH entstinn nei Rollen a Méiglechkeeten bannent den eenzelne Firmen an op Gruppenniveau, déi eegestänneg net zwangsleefeg entstoe géifen. Mir wëllen, datt ambitiéis, talentéiert Leit den Bäitrëtt zu EH net als Eegentumswechsel gesinn, mä als richtegen Schrëtt no vir an hirer Carrière. Operationell Verbesserunge konzentréiere sech dorop, Fäegkeeten ze ergänzen – wéi gemeinsam Infrastruktur, Technologie a Back-Office-Ënnerstëtzung – anstatt ëmzestrukturéieren, wat schonn funktionéiert.

Zousätzlech bitt EH Zougang zu Kapital, Technologie an der zentraler Infrastruktur vun enger méi grousser a gutt investéierter Organisatioun.

Equity House strieft 20 bis 30 Milliarden Euro un verwalteten Verméigen iwwer 20 bis 30 Akquisitiounen an der Investitiounsperiod un. De DACH-Maart fir Verméigensverwaltung bleift staark fragmentéiert: Vill onofhängeg, grënnergefouert Firmen verwalten bedeitend Verméigen a sichen eng Léisung fir d'Nofolleg oder Kapital, fir Gréisst opzebauen an a Technologie ze investéieren. Dat bitt bedeitendes Potenzial, EH souwuel organesch wéi och iwwer Akquisitiounen ze entwéckelen.

De Fokus läit op verméigenden Investeuren – vu qualifizéierten a professionellen Investeurekategorien bis zu grousse (oder Multi-)Family-Offices an, selektiv, institutionelle Clienten. An dëse Segmenter bitt de DACH-Maart fir Verméigensverwaltung d'stäerkste Kombinatioun aus Gréisst a Komplexitéit, déi d'Serviceniveau vun enger integréierter Plattform rechtfertegt. Jeder erworben Firma betreit hir eege Clienten weider direkt, ouni Ännerung vu bestehenden Bezéiungen oder Servicemodeller.

D'Konsolidéierung vun der Verméigensverwaltung an Europa ass bis ewell am Wesentlechen zwee Modeller gefollegt. De Federatiounsmodell léisst erworben Firmen dauerhaft onofhängeg; d'Autonomie ass hoch, mä Duebelstrukturen a Gréissennodeeler bleiwen bestoen, an d'Grupp ass ongéféier sou vill wäert wéi d'Zomm vun hire Deeler. De vollstännege Roll-up-Modell dreift d'Integratioun vum éischten Dag un konsequent viru; richteg Käschtesynergien, mä héicht Ëmsetzungsrisiko an en schwieregt Angebot fir Grënner, déi hir Identitéit séier ofgi sollen. Verschidde méi rezent europäesch Versich sinn mat dëse Approche op Schwieregkeeten gestouss.

Equity House baut e drëtte Wee: en Anchor-and-Hub-Modell. Firmen, déi bäitrieden, behalen substanziell Autonomie an den entscheidende Beräicher: Investmentprozess, Clientsbezéiungen a Mark, während op Gruppenniveau schrëttweis méi déif gemeinsam Servicer opgebaut ginn. Dräi Merkmale verstäerken dat: d'Spezialiséierung vu Pollen Street op Finanzdienstleistungen, en operationell anstatt transaktiounsgetrieben gefouert Team, a Fäegkeeten, déi virun der Skaléierung opgebaut ginn anstatt parallel dozou.

Equity House gouf gegrënnt, well mir gesinn, datt d'Konsolidéierung am Maart aus gudde Grënn stattfënnt an datt sech aus dem Betrib als méi grousse, gutt investéierten Verméigensverwalter bedeitend kommerziell Méiglechkeeten ergi. Mir erwerben erfollegreich Grënner, déi all eng hervorragend Aarbecht beim Opbau vun hire Firmen geleescht hunn, an bauen zesumme mat hinnen en neien, méi grousse Verméigensverwalter op – gestëtzt op eis gemeinsam jorelaang Erfarung.